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IM体育入口券商财富管理转型 研究所能做什么?

更新时间:2022-11-19 11:40点击次数:
 IM体育娱乐官网IM体育娱乐官网IM体育娱乐官网有业内人士表示,相对其他类型的金融机构,大型券商拥有庞大的研究团队,覆盖行业范围较广,IM体育入口研究较有深度。雄厚的研究实力,为券商向零售系统的高端客户提供高质量咨询服务打下了基础,进而为实现定制化的财富管理服务提供了可行性。  如国泰君安财富管理委员会近日整合了集团内投教、投顾、产品、服务等资源优势,打造“首席投顾”IP、定制爆款金融产品、邀

  IM体育娱乐官网IM体育娱乐官网IM体育娱乐官网有业内人士表示,相对其他类型的金融机构,大型券商拥有庞大的研究团队,覆盖行业范围较广,IM体育入口研究较有深度。雄厚的研究实力,为券商向零售系统的高端客户提供高质量咨询服务打下了基础,进而为实现定制化的财富管理服务提供了可行性。

  如国泰君安财富管理委员会近日整合了集团内投教、投顾、产品、服务等资源优势,打造“首席投顾”IP、定制爆款金融产品、邀请基金大咖直播,以多种方式、多方面活动为投资者提供千人千面的数字化财富管理服务。

  其中,IM体育入口“首席投顾”IP于8月2日在证券第五届818理财节首次亮相,依托研究所的专业输出,持续增强研究与资产配置能力,并带动提升投顾队伍咨询能力。

  同时,君弘App还将推出“首席说”投顾专区,对首席投顾文章、视频直播等进行集中推送,助力打造首席投顾个人IP。“君享投”投资团队以行业领先的组合定制经验及专业储备,上架“建议型”“管理型”等多类型、多策略的投资组合,满足投资者需求。

  财富管理以客户为中心,券商财富管理业务的服务对象众多,对不同类别的客户,应提供差异化的服务模式和业务价值。

  中银证券总裁助理兼首席经济学家徐高表示,在财富管理转型的大背景下,研究部成立专门团队,聚焦于对财富管理业务提供直接支持,采取线上线下两种方式,以研究能力为公司一线投顾赋能,也助力服务高净值零售客户。

  当谈到研究所如何为财富管理赋能时,徐高表示,要做好三件事:第一,以零售买方的视角做好研究成果转化,IM体育入口将研究部的各项研究成果以零售客户易于接受的形式进行呈现;第二,通过与分支机构举办线下活动,为零售高净值客户及投顾团队提供面对面服务;第三,借助公司的手机App,让研究成果及辅助智能工具直达零售客户。

  同时,随着基金投顾业务的发展,零售业务线对研究的需求大大增加,券商内部协同的必要性显著增加。

(编辑:小编)

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