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财富管理服务核心是客户(机构人)IM体育综合官方APP下载

更新时间:2022-11-20 17:12点击次数:
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  IM体育足球IM体育足球IM体育足球以往我们只能为客户提供境外投资的服务,而随着境内基金代销业务的开展,我们也能为客户提供中国境内市场的投资机会

  自从外资行正式代销本地基金业务以来,销售情况一直受到外界关注。“虽然不能透露汇丰晋信与汇丰银行合作销售的6款基金产品的具体销售规模,但是目前我们正努力把双方的合作做深、做透、做大、做强。未来则不排除会专门跟汇丰晋信定制一些产品,也不排除与更多的基金公司进行合作,以满足汇丰银行客户的需求。”日前,汇丰中国零售银行及财富管理业务总监李峰在“汇丰财富论坛2013上海站”期间接受《国际金融报》记者采访时表示,“我们更希望汇丰的代销基金模式能对整个行业的生态产生一些积极的影响。”

  在李峰看来,汇丰代销本地基金产品并不是简单地把产品推销给客户,而是把基金产品作为整个客户财富管理的组成部分。“以往我们只能为客户提供境外投资的服务,而随着境内基金代销业务的开展,我们也能为客户提供中国境内市场的投资机会。”而随着代销本地基金业务的展开,汇丰也在近期全面提升了财富管理业务的服务。IM体育综合官方APP下载日前,汇丰推出了客户经理平台RelationshipManagerPlatform(RMP)和客户理财产品管理平台WealthDashboard,在提高服务效率的同时,也提高信息的透明度。

  李峰透露,接下来汇丰将推出客户财务规划平台。“而除了后台系统的支持之外,在为客户提供服务的过程中,人的因素也起着很大的作用。因此汇丰对其他的财富管理部门的销售人员启动了全新的财富管理激励机制。”李峰介绍,“自2013年起,取消产品销售激励,转为综合考虑是否能有效满足客户的实际需求,同时鼓励销售团队更加专注于客户体验、销售质量和价值衡量并以此为核心,而不是把产品销售额当成核心。这在很大程度上就排除了道德风险。”

  针对当前全球经济环境的变化以及资金大规模从新兴市场回流到发达市场的状况,汇丰晋信基金管理有限公司总经理王栋表示:“目前比较看好欧美股票类的资产。对于A股,从估值的角度来看,已经被低估了,IM体育综合官方APP下载从2-3年的投资周期看,是可以配置一些A股的股票的。”

  汇丰中国零售银行及财富管理业务总经理王浩静在谈及对客户的投资建议时指出,汇丰为客户提供财富管理服务资产配置的总体策略方针是“核心资产+卫星资产”。“核心资产为客户长期持有,为满足长期的财务需求,如退休金准备等,针对这一长期持有特性,可以选择基本面长期看好的资产,IM体育综合官方APP下载而不必过于担心短期内的波动。卫星资产帮助投资者捕捉短期市场机遇,利用较少的资金参与到有短期迅速增长机会的市场与资产中,可以考虑在不确定性逐渐减少后找准时机部署。当然在地域分布上,也应该尽量做到合理的资产配置,综合考量境内外市场的投资,从而分散投资风险。”

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(编辑:小编)

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